12 sociétés incorporées en Haïti et affiliées au groupe Digicel seront contrôlées par PGIM et Contrarian à partir de la fin de cette année
Le Groupe Digicel a déposé pour approbation un document par devant les autorités compétentes des Bermudes et des États-Unis visant à réorganiser l’entreprise et à réduire le contrôle du fondateur Denis O’Brien.
Selon ce document dont nous détenons une copie, 12 sociétés affiliées au groupe Digicel et qui seront contrôlées par les entreprises américaines PGIM et Contrarian sont incorporées en Haïti.
Elles répondent aux noms et sont la propriété des sociétés suivantes :
| Turgeau Developments S.A. | Turgeau Holdings Limited | 99.6 | |
| OneFone S.A. | Digicel Haiti International Finance Holdings Limited | ||
| Unigestion Holdings S.A. | Digicel Haiti International Finance Limited (96%)OneFone S.A. (4%) | 100% | |
| Communication Cellulaire d’Haïti, S.A. | Unigestion Holdings S.A. | 100% | |
| MFS Haiti S.A. | Unigestion Holdings S.A. | 100% | |
| Alpha Communications Network S.A. | Unigestion Holdings S.A. | 100% | |
| NuTV Investments S.A. | Unigestion Holdings S.A. | 58.8% | |
| Digicel Satellite Systems S.A. | NuTV Investments | 50.2% | |
| Fonkoze | Digicel Haiti International Finance Limited | ||
| New Com Live Haiti | NewCom Live (St Lucia) Limited | 100 | |
| Prism Financial Services (Haiti) S.A. | Prism Services Holdings Limited | ||
| Alo Haiti | Woodbourne Holdings Limited |
A date , Digicel Investments Limited et les sociétés en commandite et autres entités contrôlées par ou agissant conjointement avec M. Denis O’Brien (collectivement, « DOB ») détiennent la majorité des titres avec droit de vote de Digicel Group Holdings Limited ( « DGHL »), qui est la société mère indirecte ultime du demandeur.
Immédiatement après la réalisation des opérations de réorganisation envisagées par la déclaration de sollicitation de procurations (y compris la réalisation du plan) (collectivement, les « opérations de réorganisation »), (i) un ou plusieurs fonds pour lesquels PGIM Inc. ou ses sociétés affiliées agissent à titre d’investissement gestionnaire, conseiller ou sous-conseiller (collectivement, « PGIM ») et (ii) un ou plusieurs fonds pour lesquels Contrarian Capital Management, L.L.C. agit à titre de gestionnaire de placements, de conseiller ou de sous-conseiller (collectivement, « Contrarian »), dans chaque cas, devrait détenir 10 % ou plus des titres avec droit de vote de Digicel Holdings (Bermuda) Limited (« DHL »), qui seront la société mère indirecte ultime du Demandeur immédiatement après avoir donné effet aux Opérations de Réorganisation.
En raison de leur propriété de ces titres avec droit de vote et de certains accords de gouvernance conclus ou à conclure, le cas échéant, par ces parties, (i) DOB est considéré comme une société affiliée au demandeur à la date des présentes et devrait être une société affiliée au demandeur immédiatement après la réalisation des opérations de réorganisation, et (ii) PGIM et Contrarian devraient chacune être des sociétés affiliées au demandeur immédiatement après la réalisation des opérations de réorganisation.
Le tableau suivant présente des informations sur chaque personne susceptible de détenir 10 % ou plus des titres avec droit de vote de DHL après avoir donné effet aux opérations de réorganisation, en supposant (i) que tous les détenteurs choisissent de souscrire (a) aux actions privilégiées de sortie (comme définies dans la déclaration de sollicitation de procurations) et (b) les actions ordinaires de souscription de DHL (telles que définies dans la déclaration de sollicitation de procurations) qui seront émises par DHL dans le cadre des opérations de réorganisation, (ii) tous les porteurs choisissent de recevoir des actions ordinaires de DHL avec droit de vote (telles que définies dans la déclaration de sollicitation de procurations) et d’actions privilégiées de sortie de droit de vote (telles que définies dans la déclaration de sollicitation de procurations) dans le cadre des opérations de réorganisation, (iii) 121 millions de dollars d’actions privilégiées de sortie avec droit de vote sont émises par DHL dans le cadre des opérations de réorganisation et (iv) tous les détenteurs reçoivent le paiement d’engagement applicable (tel que défini dans la déclaration de sollicitation de procurations) dans le cadre des opérations de réorganisation.
Le demandeur s’attend à ce que toutes ces entités continuent d’exister après la réalisation des transactions de réorganisation, dans la structure de propriété indiquée ci-dessus, sauf que, immédiatement après la réalisation des transactions de réorganisation, (i) Digicel Limited (« DL ») ne sera plus propre DHL, (ii) toutes les entités actuellement détenues par DL seront transférées de DL à Digicel International Finance Limited et (iii) Digicel Intermediate Holdings Limited deviendra une filiale directe en propriété exclusive du demandeur. En conséquence de ce qui précède, DHL, plutôt que DGHL, deviendra la société mère ultime du demandeur une fois les opérations de réorganisation réalisées.
Certains administrateurs et dirigeants du demandeur peuvent être considérés comme des « sociétés affiliées » du demandeur en raison de leurs postes au sein du demandeur. Voir la rubrique 4, « Administrateurs et membres de la haute direction ».
Certaines personnes peuvent être considérées comme des « membres du groupe » du demandeur en raison de leurs détentions de titres avec droit de vote du demandeur. Voir la rubrique 5, « Principaux propriétaires de titres comportant droit de vote ».
