Vendredi 8 juillet 2022 ((rezonodwes.com))–
En tant que société privée – détenue à 100% par O’Brien – Digicel , traditionnellement, publie très peu d’informations financières. Cependant en raison de son endettement, elle vient de publier des données financières clés.
Ses pages de relations avec les investisseurs (https://www.digicelgroup.com) indiquent que la dette totale de la Digicel est désormais de 5,94 milliards de dollars, dont 925 millions de dollars arrivant à échéance en mars prochain, et trois autres prêts totalisant 3,28 milliards de dollars arrivant à échéance en avril, mai et juin 2024.
Les rapports disponibles indiquent que «la valeur de 925 millions de dollars de ses obligations qui arrivent à échéance en mars 2023 a chuté de 37% à un peu plus de 60ȼ sur le dollar au cours des six premiers mois de cette année, au milieu des inquiétudes croissantes concernant le groupe de télécommunications. capacité à rembourser la dette. »
Par ailleurs Digicel Group Holdings Limited (« Digicel », la « Société » ou « nous ») a annoncé qu’elle émettra aujourd’hui un avis de remboursement conditionnel (l’« Avis ») pour l’ensemble des billets en espèces de premier rang garantis à 10,0 % en circulation de la Société et échéant en 2024 (les « billets ») conformément aux termes de l’acte de fiducie régissant les billets. Le rachat est conditionnel à la réalisation de la vente précédemment annoncée de Digicel Pacific Limited à une filiale de Telstra Corporation Limited (la « Condition »).
Conformément à l’Avis, toutes les Obligations en circulation seront remboursées le 25 juillet 2022 à un prix égal à 100,000 % de leur valeur nominale, majoré des intérêts courus et impayés jusqu’à la date de remboursement, mais non comprise, à moins que la Condition ne soit pas satisfaite.
Corporate Chart
Corporate Structure 1 & 2
Corporate Structure with Guarantor Structure
Information above was posted on 31st March, 2022
Credit Ratings
Credit Ratings
ISSUER | FITCH | MOODY’S |
DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD | ||
$1,048m 10.0% Senior Secured Cash Pay/PIK Notes due 2024 | CCC | Caa3 |
$425m 8.0% Senior Cash Pay/PIK Notes due 2025 | CC | Ca |
$206m 7.0% PIK Perpetual Convertible Notes | CC | Ca |
DIGICEL LTD | ||
$925m 6.75% Senior Notes due 2023 | CCC+ | Caa3 |
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD & DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD | ||
$1,008m First Lien Credit Facility: Term Loan B | B- | Caa1 |
$1,226m 8.75% Senior Secured Notes Due 2024 | B- | Caa1 |
$356m 13.0% Senior Cash Pay/PIK Notes due 2025 | B- | Caa2 |
$250m 8.0% Subordinated Notes due 2026 | B- | Caa2 |
Note: Principal balances as at March 31, 2022
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Maturity ProfMaturity Profile
As at December 31, 2021. Excludes PIK accretion, leases and 7.0% PIK Perpetual Convertible Notes
Source : https://www.digicelgroup.com
Source : https://www.digicelgroup.com